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首頁 > 新聞 > 注塑機

獨家觀察 | 訂單持續萎縮,歐洲注塑機大廠如何破局?

來源:雅式橡塑網 日期 :2024-10-23 作者 :章健玲
版權聲明: 本文由“雅式橡塑網(gidm.net)”原創/編輯首發,未經許可,禁止轉載與摘選。對任何侵權行為,本司將依法追究法律責任。
章健玲 高級責任編輯
根據VDMA最新報告,今年以來歐洲塑機訂單形勢不容樂觀,目前還未真正探底。歐洲制造面臨怎么樣的困境?各大廠如何破局?歡迎點擊閱讀雅式橡塑網獨家觀察和解析。

金秋10月,歐洲塑機行業并沒有迎來豐收的喜悅。

 

根據VDMA最新報告,今年以來歐洲塑機訂單形勢不容樂觀,目前還未真正探底。





關鍵數據

1

1-8月份歐洲塑機訂單量同比下降16%,訂單額下降7%

2

預計全年訂單金額會下降10%-15%

3

預估明年歐洲塑機銷售額不增長或者下降 5%


事實上,這不是歐洲塑機企業訂單量首次下滑。再來看另一組來自VDMA的數據:

 



1

2022年歐洲塑機銷售額下降13%

2

2023年歐洲塑機訂單量比2022年下降22%

3

2023年歐洲塑機產能利用率從2022年的93%下降到86%


VDMA的統計覆蓋了注塑機、擠出機、中空成型、壓蓋成型以及模具等塑機品類。作為全球重要的塑機制造產業集群,歐洲塑機為何會經歷訂單接連下降的困境?“雅式橡塑網”將以注塑機為例,分析其訂單下降原因及歐洲注塑機企業采取的應對措施,或能給其他注塑機同行提供參考。


導讀

原因分析

  • 俄烏沖突帶來的能源成本增加及投資需求減少;

  • 歐洲制造在生產成本及交付時間上面臨挑戰;

  • 中國注塑機企業加速進軍歐洲;

  • 日元貶值30%,日本注塑機在價格上更有優勢。

 

應對策略

  • ENGEL、威猛、阿博格、德馬格等頭部企業加速區域本地化生產

 

俄烏沖突連鎖反應:高能源成本和消失的訂單

 

在剖析歐洲注塑機企業陷入困境時,2022年3月爆發的俄烏沖突不容小覷。這場沖突重塑了歐洲的經濟格局與市場環境,甚至有歐洲媒體自嘲它讓歐洲制造業陷入新常態——高能源成本和消失的訂單,對與注塑機產業緊密相連的能源成本、消費者信心以及投資需求產生了極為顯著的影響。

 

電費漲價

 

相關報道顯示,俄羅斯作為歐盟主要的能源供應國,因俄烏沖突,其對歐盟的能源供應變得極不穩定且價格大幅上揚。以歐洲注塑機的主要生產地德國和奧地利為例,兩國電價漲價高峰期曾是2021年同期的10倍和6倍。

 

電價的飆升,對于在生產需耗費大量電能的注塑機而言,無疑是切膚之痛。這顯著增加了注塑機生產企業的能源成本,壓縮企業利潤空間。

 

總部位于奧地利維也納的注塑機及輔機品牌威猛集團此前就曾表示,歐盟的高能源成本使公司盈利受影響,為此不得不調整生產布局 —— 將水流調節器和模溫機的生產從奧地利轉移至匈牙利,并計劃將干燥系統 Drymax 和 Feedmax 喂料系統轉移至土耳其進行生產。


 威猛集團位于土耳其的工廠.jpg

威猛集團位于土耳其的新工廠。(圖源:威猛集團)

 

消費者信心指數下跌

 

俄烏沖突在一定程度上也削弱歐洲居民購買力,影響消費支出,這在歐元消費者信心指數上體現明顯。2024年9月該指數為負 12.9,未恢復到俄烏沖突前的負 8.8。這一指數下降意味著歐洲消費者正在“勒緊褲帶過日子”,市場對于新消費品的需求持續萎縮。

 

采購經理指數下跌

 

對于生產企業而言,市場需求低迷導致訂單量下滑,投資擴產設備的需求也遞減。截至今年9月份,德國和奧地利的制造業采購經理指數(PMI)分別為40.6和42.8。這兩個數值均低于 50% 的榮枯分界線,這表明這兩個地區的制造業均處于較為明顯的收縮狀態。

 

“歐洲制造”雙刃劍效應下的交付困境

 

當然,歐洲市場僅占了歐洲注塑機銷售的30%。“雅式橡塑網”發現,歐洲主要注塑機品牌的出口額幾乎都在70%以上,其中,中國、美國分別是歐洲注塑機前兩大重要出口地。

 

不過,歐洲塑機企業在經營理念上有時候比較保守。就算有 70% 的產品都出口到別的地方,他們還是對歐洲以外的本地化制造有所保留。有的品牌甚至一直堅持 “歐洲設計,歐洲制造”。這就像一把雙刃劍,一方面能顯示出品牌的特別之處,可另一方面,隨著歐洲生產制造成本越來越高,再加上地緣政治復雜多變,跨國物流交付也不確定,這樣就很難滿足現在塑料制品企業對產品要有性價比、交付周期要穩定的采購要求。

 

中國注塑機企業進軍歐洲,加劇市場競爭

 

對于歐洲注塑機企業來說,他們還要與積極開拓海外市場的中國塑機企業在歐洲同臺競技。海天國際已在德國設有兩個工廠,還正在塞爾維亞建制造基地。伊之密先后于德國紐倫堡及利普施塔特設立技術服務中心,加速伊之密與德國市場和技術對接的步伐。泰瑞機器在德國慕尼黑設立研發中心,成為泰瑞在歐洲進行技術創新和產品研發的重要基地。

 

連原本是歐洲的塑機區域性展會Fakuma,近年來中國展商的參展數量也在逐步增加,從2014年的21家上升到2024年的167家。中國企業在歐洲的落地生根,使得歐洲市場的競爭更激烈。


 HT_09509.jpg

Faakuma 2.jpg

Fakuma 3.jpg

Fakuma 1.jpg

Fakuma 2024上的部分中國注塑機展臺。

 

日元貶值,日本注塑機搶占價格優勢

 

另外值得一提的是,在精度和穩定性方面可與歐洲注塑機相媲美的日本注塑機,近兩年來受日元貶值影響,在價格方面展現出更大優勢,其銷量增長也十分顯著。

 

根據日本產業機械工業會(產機工)以及日本塑料機械工業會的統計數據,2024 年 8 月份注塑機的訂單量大幅攀升,總訂單臺數同比增長兩倍,達到 1354 臺,實現了連續 8 個月的持續增長。

 

與 7 月份相比,8月份日本注塑機的出口訂單更是大幅增加至 1084 臺,同比增長達 2.4 倍。從鎖模力僅數十噸的小型機型,到鎖模力超過 1000 噸的超大型機型,出口均呈現出明顯的增長態勢。

 

據 “雅式橡塑網” 獲悉,這些新增訂單主要源自 “中國和美國與汽車制造相關的訂單需求”。汽車行業原本就是歐洲注塑機的重要應用領域之一。而自 2022 年以來,日元貶值幅度已超過 30%,對于海外買家而言,這無疑相當于變相打7折,使得日本注塑機更具吸引力。

 

挑戰下的思考:歐洲頭部注塑機企業加速區域本地化生產

 

痛則思變,為應對訂單下降帶來的經營困境,歐洲頭部注塑機企業,已在戰略布局上做深度調整,區域本地化生產正成為其“在本地,為本地”的重要舉措。

 

如ENGEL 在歐洲、美洲和亞洲建立樞紐中心,每個中心都包含銷售、訂單處理、生產和售后服務。這些中心既與奧地利總部合作,又具備區域化生產和開發功能。


 ENGEL美國工廠.png

ENGEL在美國賓夕法尼亞州的車間。(圖源:ENGEL)

 

威猛集團也于今年9月26日在中國昆山設立新廠,新廠將于 2025 年 12 月投產。這個新廠改變了威猛只在中國生產輔機及機械手的戰略布局,屆時首臺威猛中國產的注塑機將在這里誕生。


 威猛.jpg

威猛集團于9月26日在中國昆山舉行新廠奠基儀式。(圖源:威猛)

 

有著101年歷史的德國企業阿博格也開始在歐洲以外地區嘗試生產組裝——從今年9月份開始,阿博格在其中國平湖ARBURG(阿博格)技術中心制造和組裝全新電動機,并已交付。阿博格還籌劃在北美建組裝工廠。


 阿博格.jpg

阿博格全新電動機系列在中國平湖ARBURG(阿博格)技術中心制造和組裝。(圖源:阿博格)

 

住友(SHI)德馬格也已于2023年10月完成了寧波工廠擴建,將在寧波生產的全電注塑機鎖模力范圍從1000噸提升到1500噸,并新設客戶體驗中心,以更好地為中國及亞洲地區客戶服務。


 德馬格.jpg

德馬格寧波工廠已進行擴建,并投資新建了客戶體驗中心。(圖源:德馬格)

 

總結

 

俄烏沖突的余波、消費者信心的下滑、經營理念的雙刃劍效應以及來自亞洲同行的激烈競爭,讓歐洲注塑機行業正處于艱難的十字路口。

 

然而,危機往往也是轉機的前奏。歐洲注塑機企業擁有深厚的技術底蘊和豐富的行業經驗,隨著企業區域本地化生產戰略的調整,它有助于歐洲注塑機企業提高交付效率,降低生產成本,也是其適應市場變化、謀求更大發展的積極嘗試。

 


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德馬格Demag
ENGEL

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來源:雅式橡塑網 日期 :2024-10-23 作者 :章健玲
版權聲明: 本文由“雅式橡塑網(gidm.net)”原創/編輯首發,未經許可,禁止轉載與摘選。對任何侵權行為,本司將依法追究法律責任。
章健玲 高級責任編輯
根據VDMA最新報告,今年以來歐洲塑機訂單形勢不容樂觀,目前還未真正探底。歐洲制造面臨怎么樣的困境?各大廠如何破局?歡迎點擊閱讀雅式橡塑網獨家觀察和解析。

金秋10月,歐洲塑機行業并沒有迎來豐收的喜悅。

 

根據VDMA最新報告,今年以來歐洲塑機訂單形勢不容樂觀,目前還未真正探底。





關鍵數據

1

1-8月份歐洲塑機訂單量同比下降16%,訂單額下降7%

2

預計全年訂單金額會下降10%-15%

3

預估明年歐洲塑機銷售額不增長或者下降 5%


事實上,這不是歐洲塑機企業訂單量首次下滑。再來看另一組來自VDMA的數據:

 



1

2022年歐洲塑機銷售額下降13%

2

2023年歐洲塑機訂單量比2022年下降22%

3

2023年歐洲塑機產能利用率從2022年的93%下降到86%


VDMA的統計覆蓋了注塑機、擠出機、中空成型、壓蓋成型以及模具等塑機品類。作為全球重要的塑機制造產業集群,歐洲塑機為何會經歷訂單接連下降的困境?“雅式橡塑網”將以注塑機為例,分析其訂單下降原因及歐洲注塑機企業采取的應對措施,或能給其他注塑機同行提供參考。


導讀

原因分析

  • 俄烏沖突帶來的能源成本增加及投資需求減少;

  • 歐洲制造在生產成本及交付時間上面臨挑戰;

  • 中國注塑機企業加速進軍歐洲;

  • 日元貶值30%,日本注塑機在價格上更有優勢。

 

應對策略

  • ENGEL、威猛、阿博格、德馬格等頭部企業加速區域本地化生產

 

俄烏沖突連鎖反應:高能源成本和消失的訂單

 

在剖析歐洲注塑機企業陷入困境時,2022年3月爆發的俄烏沖突不容小覷。這場沖突重塑了歐洲的經濟格局與市場環境,甚至有歐洲媒體自嘲它讓歐洲制造業陷入新常態——高能源成本和消失的訂單,對與注塑機產業緊密相連的能源成本、消費者信心以及投資需求產生了極為顯著的影響。

 

電費漲價

 

相關報道顯示,俄羅斯作為歐盟主要的能源供應國,因俄烏沖突,其對歐盟的能源供應變得極不穩定且價格大幅上揚。以歐洲注塑機的主要生產地德國和奧地利為例,兩國電價漲價高峰期曾是2021年同期的10倍和6倍。

 

電價的飆升,對于在生產需耗費大量電能的注塑機而言,無疑是切膚之痛。這顯著增加了注塑機生產企業的能源成本,壓縮企業利潤空間。

 

總部位于奧地利維也納的注塑機及輔機品牌威猛集團此前就曾表示,歐盟的高能源成本使公司盈利受影響,為此不得不調整生產布局 —— 將水流調節器和模溫機的生產從奧地利轉移至匈牙利,并計劃將干燥系統 Drymax 和 Feedmax 喂料系統轉移至土耳其進行生產。


 威猛集團位于土耳其的工廠.jpg

威猛集團位于土耳其的新工廠。(圖源:威猛集團)

 

消費者信心指數下跌

 

俄烏沖突在一定程度上也削弱歐洲居民購買力,影響消費支出,這在歐元消費者信心指數上體現明顯。2024年9月該指數為負 12.9,未恢復到俄烏沖突前的負 8.8。這一指數下降意味著歐洲消費者正在“勒緊褲帶過日子”,市場對于新消費品的需求持續萎縮。

 

采購經理指數下跌

 

對于生產企業而言,市場需求低迷導致訂單量下滑,投資擴產設備的需求也遞減。截至今年9月份,德國和奧地利的制造業采購經理指數(PMI)分別為40.6和42.8。這兩個數值均低于 50% 的榮枯分界線,這表明這兩個地區的制造業均處于較為明顯的收縮狀態。

 

“歐洲制造”雙刃劍效應下的交付困境

 

當然,歐洲市場僅占了歐洲注塑機銷售的30%。“雅式橡塑網”發現,歐洲主要注塑機品牌的出口額幾乎都在70%以上,其中,中國、美國分別是歐洲注塑機前兩大重要出口地。

 

不過,歐洲塑機企業在經營理念上有時候比較保守。就算有 70% 的產品都出口到別的地方,他們還是對歐洲以外的本地化制造有所保留。有的品牌甚至一直堅持 “歐洲設計,歐洲制造”。這就像一把雙刃劍,一方面能顯示出品牌的特別之處,可另一方面,隨著歐洲生產制造成本越來越高,再加上地緣政治復雜多變,跨國物流交付也不確定,這樣就很難滿足現在塑料制品企業對產品要有性價比、交付周期要穩定的采購要求。

 

中國注塑機企業進軍歐洲,加劇市場競爭

 

對于歐洲注塑機企業來說,他們還要與積極開拓海外市場的中國塑機企業在歐洲同臺競技。海天國際已在德國設有兩個工廠,還正在塞爾維亞建制造基地。伊之密先后于德國紐倫堡及利普施塔特設立技術服務中心,加速伊之密與德國市場和技術對接的步伐。泰瑞機器在德國慕尼黑設立研發中心,成為泰瑞在歐洲進行技術創新和產品研發的重要基地。

 

連原本是歐洲的塑機區域性展會Fakuma,近年來中國展商的參展數量也在逐步增加,從2014年的21家上升到2024年的167家。中國企業在歐洲的落地生根,使得歐洲市場的競爭更激烈。


 HT_09509.jpg

Faakuma 2.jpg

Fakuma 3.jpg

Fakuma 1.jpg

Fakuma 2024上的部分中國注塑機展臺。

 

日元貶值,日本注塑機搶占價格優勢

 

另外值得一提的是,在精度和穩定性方面可與歐洲注塑機相媲美的日本注塑機,近兩年來受日元貶值影響,在價格方面展現出更大優勢,其銷量增長也十分顯著。

 

根據日本產業機械工業會(產機工)以及日本塑料機械工業會的統計數據,2024 年 8 月份注塑機的訂單量大幅攀升,總訂單臺數同比增長兩倍,達到 1354 臺,實現了連續 8 個月的持續增長。

 

與 7 月份相比,8月份日本注塑機的出口訂單更是大幅增加至 1084 臺,同比增長達 2.4 倍。從鎖模力僅數十噸的小型機型,到鎖模力超過 1000 噸的超大型機型,出口均呈現出明顯的增長態勢。

 

據 “雅式橡塑網” 獲悉,這些新增訂單主要源自 “中國和美國與汽車制造相關的訂單需求”。汽車行業原本就是歐洲注塑機的重要應用領域之一。而自 2022 年以來,日元貶值幅度已超過 30%,對于海外買家而言,這無疑相當于變相打7折,使得日本注塑機更具吸引力。

 

挑戰下的思考:歐洲頭部注塑機企業加速區域本地化生產

 

痛則思變,為應對訂單下降帶來的經營困境,歐洲頭部注塑機企業,已在戰略布局上做深度調整,區域本地化生產正成為其“在本地,為本地”的重要舉措。

 

如ENGEL 在歐洲、美洲和亞洲建立樞紐中心,每個中心都包含銷售、訂單處理、生產和售后服務。這些中心既與奧地利總部合作,又具備區域化生產和開發功能。


 ENGEL美國工廠.png

ENGEL在美國賓夕法尼亞州的車間。(圖源:ENGEL)

 

威猛集團也于今年9月26日在中國昆山設立新廠,新廠將于 2025 年 12 月投產。這個新廠改變了威猛只在中國生產輔機及機械手的戰略布局,屆時首臺威猛中國產的注塑機將在這里誕生。


 威猛.jpg

威猛集團于9月26日在中國昆山舉行新廠奠基儀式。(圖源:威猛)

 

有著101年歷史的德國企業阿博格也開始在歐洲以外地區嘗試生產組裝——從今年9月份開始,阿博格在其中國平湖ARBURG(阿博格)技術中心制造和組裝全新電動機,并已交付。阿博格還籌劃在北美建組裝工廠。


 阿博格.jpg

阿博格全新電動機系列在中國平湖ARBURG(阿博格)技術中心制造和組裝。(圖源:阿博格)

 

住友(SHI)德馬格也已于2023年10月完成了寧波工廠擴建,將在寧波生產的全電注塑機鎖模力范圍從1000噸提升到1500噸,并新設客戶體驗中心,以更好地為中國及亞洲地區客戶服務。


 德馬格.jpg

德馬格寧波工廠已進行擴建,并投資新建了客戶體驗中心。(圖源:德馬格)

 

總結

 

俄烏沖突的余波、消費者信心的下滑、經營理念的雙刃劍效應以及來自亞洲同行的激烈競爭,讓歐洲注塑機行業正處于艱難的十字路口。

 

然而,危機往往也是轉機的前奏。歐洲注塑機企業擁有深厚的技術底蘊和豐富的行業經驗,隨著企業區域本地化生產戰略的調整,它有助于歐洲注塑機企業提高交付效率,降低生產成本,也是其適應市場變化、謀求更大發展的積極嘗試。

 


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